前言

据4月24日，英力股份（300956）发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下称”优特利“）77.9385%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

收购情况

本次交易英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚电子、创新 二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、 马建、王萍、小禾投资共19名交易对方购买其合计持有的优特利77.9385%股份，股份与现金对价的具体比例将由上市公司与交易对方另行协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为英力股份审议本次交易相关事项的第三届董事会第七次会议决议公告之日。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为17.9863元/股，不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及上市公司发行股份及支付现金购买资产的最终股份发行数量均尚未确定。

战略意义

英力股份及标的公司优特利均战略聚焦笔电行业。英力股份深耕笔记本电脑结构件模组领域，已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一；优特利为笔记本电脑电池模组领域的高新技术企业，系行业内知名企业之一。

随着AI时代全面降临，笔电行业迎来景气周期。英力股份将借助优特利在笔电电池模组的深厚积累，立足笔电结构件龙头地位，通过并购方式转向新质生产力，立足“结构件模组+电池模组”两类高需求产品，补链强链、提高公司产品的技术能力及在上市公司笔电产业链的价值量。

优特利已进入笔记本电脑供应链，具备进入更高层级产业链的技术实力，拥有作为笔记本电脑电池模组核心技术能力体现的电芯生产能力和自供能力。在本次交易完成后，王继生将继续作为优特利公司第二大股东，为交易完成后的业绩实现提供技术和管理保障，为英力股份的笔记本电脑电池模组业务持续贡献力量。

英力股份与优特利公司在产品技术方面进行互补性整合，在AI PC浪潮下可实现联合技术响应。双方通过共享经验，加深智能制造经验交流，打造产品开拓、销售布局新高度。

电池交易网总结

优特利在锂离子电池研发领域技术沉淀深厚、市场表现亮眼。英力股份此次收购，不仅能借势切入锂电池产业赛道，拓展公司业务边界，还能通过整合双方技术、市场资源，优化产业链布局，进一步提升公司市场话语权与品牌影响力。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，为交易落地与后续协同发展提供了资金保障。

温馨提示：以上信息仅供参考，不作为入市建议；投资有风险，入市需谨慎。